Por 15 anos, o cineasta e diretor de fotografia Walter Carvalho alimentou o sonho de filmar Moacir, um artista plástico popular e autodidata, que mora na Chapada dos Veadeiros. Personagem peculiar, apesar de ser esquizofrênico e apresentar problemas de formação óssea, fala e audição, ele mostra-se capaz de expressar seu mundo interior através de uma arte primitiva e vigorosa, que atraiu a admiração do artista goiano Siron Franco. Demônios, seres bizarros, animais fantásticos, mulheres nuas e outros seres povoam seus desenhos, que cobrem as paredes de sua casa e já lhe causaram problemas sérios com evangélicos.