O poeta Zizo faz parte de uma pequena comunidade que vive à beira dos manguezais de Recife sob as leis da anarquia, a alegria e o amor livre. Um dia conhece Eneida, uma jovem mulher que recusa seus avanços, mas toma conta de seu desejo e sua imaginação. Entre a paixão por Eneida, pela poesia e pela liberdade, Zizo constrói um mundo cuja imensa beleza é capaz de persistir muito além de sua própria existência.